Im Westen Lindau und der Bodensee, im Osten Berchtesgaden und der Königssee - dazwischen erstreckt sich nördlich der Alpen der weiß-blaue Freistaat.

Ein gesegnetes Land: Seien es die Naturschönheiten wie die Gipfel und Grate oder unzählige Seen und Flüsse. Die Schlösser des Märchenkönigs Ludwig II. (Herrenchiemsee, Neuschwanstein und Linderhof) locken ebenso wie zahlreiche Burgen. Darunter die längste der Welt in Burghausen. Politik wurde in Augsburg gemacht - die Fugger als Geldgeber - wie auch in Würzburg der Fürstbischöfe (UNESCO Weltkulturerbe). In Rothenburg ob der Tauber und in Nördlingen lässt sich inmitten mittelalterlicher Stadtmauern Geschichte hautnah erleben.
Die Film-Reise führt durch die Regionen Franken, Schwaben, Oberpfalz, Ober- und Niederbayern mit Stationen in den großen Städten: München, Nürnberg, Landshut, Regensburg, Bayreuth, Würzburg, Augsburg und viele kleinere wie Bamberg, Coburg, Passau sowie einigen Klöstern, darunter: Rottenbuch, Benediktbeuern, Andechs und Weltenburg.
Anlass zum Feiern gibt es immer: Beim Maibaumaufstellen oder Ochsenrennen, dem Oktoberfest, einer Floßfahrt auf der Isar oder bei der berühmten Landshuter Hochzeit.