Der gutaussehende Millionär David Aames (T. Cruise) führt ein Leben wie im Bilderbuch: Partys, Alkohol, Geld und eine lockere Beziehung zu dem hinreißenden Modell Julie (C. Diaz). Doch all das scheint an Bedeutung zu verlieren, als er auf einer Party Sofia (P. Cruz) kennenlernt und sich in sie verliebt. Das Leben könnte nicht schöner sein, bis er in den Wagen von Julie steigt, die in einem Anfall von Eifersucht und Verzweiflung ihr Auto von einer Brücke lenkt und sich damit selbst tötet. David überlebt schwerverletzt und muss fortan mit einer permanenten Behinderung und der Entstellung seines Gesichts leben, was ihn immer weiter in eine tiefe Depression treibt. Bis eine wundersame Heilung sein Gebrechen aufhebt und sein Gesicht wieder herstellt und letztendlich die Beziehung zu Sofia rettet. So scheint David sein Leben wieder in den Griff zu bekommen, bis er eines Morgens neben Julie im Bett erwacht…