New York im Jahre 1921: Ewa Cybulska (M. Cotillard) und ihre Schwester Magda (A. Sarafyan) beschließen in die USA einzureisen, um ein neues und besseres Leben zu führen und den amerikanischen Traum zu erleben. Natürlich müssen die beiden erst auf Ellis Island untersucht werden. Dort stellen die Ärzte fest, dass Magda krank ist und daraufhin unter Quarantäne gestellt wird. Die beiden Geschwister werden getrennt und Ewa irrt durch New York. Ihren Zufluchtsort findet sie bei Bruno Weiss (J. Phoenix), der ihr zunächst entgegenkommt, höflich und charmant ist. Doch Bruno will sie langsam in die Prostitution zwingen, um mit ihr Geld verdienen zu können. Ganz anders ist da sein Cousin Orlando (J. Renner) – ein Magier, der mit seinen magischen Tricks nicht nur sein Publikum verzaubert, sondern auch dafür sorgt, dass sich Ewa in ihn verliebt. Kann ihr Orlando helfen?