Jake Lo (B. Lee) ist ein begabter Kunststudent, der seinen Vater beim Tian’anmen-Massaker verloren hat. Auf einer Benefizveranstaltung gerät er zwischen die Fronten zweier Drogengangs und wird schließlich Zeuge, wie Antonio Serrano (N. Mancuso), der Boss der Heroin-Mafia, einen seiner Widersacher erschießt. Jake gelingt es mit dem Leben davonzukommen, doch nun wird er vom FBI gesucht, denn er soll als Kronzeuge gegen die Mafia aussagen, die ihn wiederum aufgrund dieser Stellung direkt auf die Abschussliste gesetzt hat. Das FBI findet Jake und bringt ihn nach Chicago, wo man ihn vor der Mafia schützen will. Das gesamte Unterfangen entpuppt sich jedoch als Falle und es gelingt dem Polizisten Mace Ryan (P. Boothe) Jake nur knapp vor dem korrupten FBI zu retten. Mace, der selbst seit Jahren hinter Serrano her ist, kann aber nicht mehr einschätzen, wer Freund oder Feind ist, was den Kampf ums Überleben zusätzlich erschwert.