Im Dezember 1937 wird die chinesische Großstadt Nanking von japanischen Truppen besiedelt. Dabei wird mit äußerster Brutalität und Gewalt vorgegangen. Zahlreiche Kriegsgefangene, Zivilisten und Soldaten kommen dabei ums Leben. Aber auch Personen, die nicht bereit sind zu kooperieren, werden unverzüglich aus dem Weg geräumt. Der japanische Soldat Kadokawa (H. Nakaizumi) will sich von dieser Gewaltbereitschaft und Brutalität distanzieren, kann aber nichts gegen seine Landsleute ausrichten. Damit steht er nicht alleine da, denn auch der deutsche John Rabe (J. Paisley) kann nicht lange helfen, da er nach Deutschland zurückgerufen wird. Doch sein Sekretär Tang (F. Wei) soll ihn vertreten