John lebt bei seiner Tante Mimi und bei Onkel George; er ist ein aufsässiger, frecher Teenager, und als Onkel George stirbt, verliert er seinen einzigen emotionalen Bezugspunkt. Bis er zufällig Julia kennenlernt, seine leibliche Mutter, von der er seit seinem fünften Lebensjahr getrennt war. Mit ihr hat er Spaß, geht in den Vergnügungspark, lernt Rock’n’Roll-Musik kennen, lernt Banjo und Gitarre spielen. Doch Julia ist psychisch labil, John ist hin- und hergerissen zwischen ihr und Tante Mimi. Und er beschließt, eine Rock’n’Roll-Band zu gründen. Dabei lernt er Paul und George kennen, die Band feiert erste Erfolge, und auch das schwierige Beziehungsdreieck John – Mimi – Julia löst sich in familiären Frieden auf. Bis ein weiterer Schicksalsschlag John trifft. Und er sich endgültig von Eltern- und Tantenhaus löst, mit Paul und George nach Hamburg abreist, um dort mit seiner neuen Band, den Beatles, seine Weltkarriere zu beginnen.