Großbritannien 1873. Nelly Ternan (F. Jones) lebt mit ihrem Mann und ihren Kindern im britischen Margate. Sie arbeitet an einer Schulaufführung von Charles Dickens‘ „No Thoroughfare“ und erinnert sich dabei an die Zeit, die sie mit dem berühmten Schriftsteller verbracht hat. Vor vielen Jahren lernen sich die beiden kennen, als Nelly mit ihrer Mutter und ihren Schwestern durch das Land reisten und dabei in zahlreichen Stücken auftraten. Bei einem dieser Auftritte war auch Charles Dickens anwesend, der zu dieser Zeit bereits ein berühmter Mann war, und entdeckte die junge Nelly. Obwohl Dickens bereits seit Jahren mit seiner Frau Catherine (J. Scanlan) verheiratet war und schon 10 Kinder hatte, verliebten sich die beiden ineinander und ließen sich auf eine Affäre ein, die 13 Jahre, bis zum Tod von Charles Dickens anhalten sollte. Obwohl die Liebe zwischen ihnen groß war, hatten sie kein einfaches Leben, denn vor allem die Öffentlichkeit war keineswegs angetan von dieser Beziehung…