London: In der Emily Ward Psychiatric Clinic führt dessen Direktor Dr. Norris Pile (Walter Fitzgerald) den potentiellen Sponsor Sir George Freethorne (Edgar Norfolk) durch die Institution. Sir George ist nur gewillt, medizinische Einrichtungen zu unterstützen, und so ist Pile bemüht, ihm die Notwendigkeit der Psychotherapie durch ausgebildete Analytiker als Bestandteil einer medizinischen Grundversorgung nahezubringen. Doch als sie den erfahrenen Psychotherapeuten Felix Milne (Burgess Meredith) in seiner Therapiesitzung mit dem kleinen Charlie Oaks konsultieren wollen, schneidet jener ihnen das Wort ab und komplementiert sie zur Tür hinaus. Später erwähnt Milne gegenüber seinen Kollegen Dr. James Garsten (John Laurie) und Dr. Hans Tautz (Martin Miller) den Besuch Freethornes, und sie geben zu verstehen, dass die Klinik vor allem bessere Therapeuten bräuchte. Obwohl Milne keinen Doktortitel führt, halten sie gerade ihn für den besten und erfahrensten unter ihren Kollegen. Felix Milne verabschiedet sich nach Haus, wo er in einem Praxiszimmer am Nachmittag Privatpatienten empfangen wird, ohne deren Honorare er nicht überleben könnte. Nachdem mit Lady Mansfield (Helen Haye) die letzte Patientin gegangen ist, meldet ihm seine Helferin Miss English (Gwynne Whitby) Mrs. Molly Lucian (Barbara White) an, deren später Termin auf eine Vereinbarung mit seiner Ehefrau Patricia (Dulcie Gray) zurückgehe. Milne ist erschöpft und enerviert, er begibt sich hinüber in seine Wohnung zu Pat…